Il popolo alieno dei baamesi, dopo aver percorso le galassie, giunge nell'orbita di Giove con una base orbitante, il Piccolo Baam, e senza mezzi termini pianifica l'attacco contro la Terra.
Kazuya, affascinato dalla Erika, se la prende a cuore e cerca di assisterla affinché possa recuperare la memoria e fra i due ragazzi sboccia presto l'amore.
La battaglia col mostro di Baam, infuriata nei pressi dell'ospedale, ha fatto divampare un incendio nella struttura che viene presto evacuata.
Alla base Daimovic si cerca di analizzare la mente di Erika, per scoprire il passato della ragazza ma senza ottenere grossi risultati. Questo accanimento medico fa imbestialire Kazuya che vede nelle cure una vera e propria tortura per la ragazza, e si scontra con Kyoshiro che si dimostra assai diffidente nei confronti della misteriosa ospite.
Erika è a pezzi e svela al team della base il suo passato. La ragazza, tempo fa, accompagnò il padre, il Generalissimo Lion, e il fratello il principe Richter, una spedizione diplomatica presso una base sulla luna per avviare un dialogo e un rapporto di pace con una delegazione terrestre.
La sparizione di Erika crea scompiglio nella base: la fuga della ragazza viene considerata un'ammissione di colpa, soprattutto dal generale Miwa, ufficiale guerrafondaio dell'esercito terrestre che si dimostra subito avverso al pilota di Daimos.
Erika torna fra la sua gente, scortata presso la base sottomarina segreta del popolo baamese, pronta a dare spiegazioni sul suo periodo di assenza.
Kazuya è ancora stravolto per l'assenza di Erika mentre la ragazza, alla base baamese, viene duramente interrogata dal fratello Rikiter, convinto del tradimento della sorella.
Rikiter decide di avvalersi di valente combattente, suo personale amico, per eliminare Kazuya, pilota di Daimos.
Alla base di Daimovic, Kazuya deve affrontare l'ottusità di Kito, il comandante dei soldati, fermamente deciso ad eliminare la minaccia baamese e colmo di odio per il nemico, responsabile della morte della famiglia.
Un'elegantissima ragazza si presenta a Daimovic: è Reiko, una ex allieva di Kyoshiro dai tempi in cui il ragazzo insegnava francese. La giovane, tempo fa, fraintese le intenzioni di Kyoshiro ed ora è fermamente intenzionata a sposarsi.
Alla base Daimovic Kazuya assiste ad un pò di modifiche innovative sulla conformazione dei saloni e delle camere per allestire un'infermeria e molti oggetti e luoghi gli ricordano continuamente l'amata Erika.
Erika, alla base baamese, si strugge per la sua condizione e perché sente su di sé la responsabilità della morte del padre di Kazuya, assassinato in occasione delle prime trattative tra terrestri e alieni.
Alla base nemica, Erika viene punita per il suo tradimento, così come Cindy, la ragazza che ha collaborato per la fuga. Rikiter però non è a conoscenza del fatto e tutto in mano a Laiza che ricatta Erika, costringendola a combattere con un mostro guerriero contro Daimos.
Rikiter viene a conoscenza del tradimento delle tre donne che vengono punite e imprigionate. Kazuya si reca alle nazioni unite per rivedere un vecchio filmato risalente alle prime trattative tra suo padre e la delegazione baamese e con sua immensa tristezza scopre che Erika era veramente presente nel momento dell'assassinio del genitore.
I baamesi hanno condannato le donne traditrici e Rikiter si strugge per il destino della sorella. Margarethe ottiene da Rikiter un ultimo desiderio: far indossare a Erika l'abito da sposa della madre-regina.
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Grazie al Dottor Wallin, Erika è riuscita a fuggire dalla fortezza sottomarina di Baam. Il dottore e la ragazza però vengono recuperati in mare dal comandante Miwa e a bordo del sottomarino terrestre si dirigono verso la base della Difesa Terrestre.
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La navetta misteriosa che ha salvato Erika è pilotata da un aiutante del dottor Wallin che porta la principessa da Baranduk, un pacifico baamese che ha costituito una comunità di alieni che non intende combattere ma integrarsi con i tertrestri.
Kazuya, ancora agitato per aver parlato con Erika la quale non ha voluto rivelargli la sua posizione, si sottopone ad allenamenti massacranti ma con scarsi risultati.
Kyoshiro ha un brutto sogno e ricorda i tempi in cui viveva a Parigi con la madre malata, che a stento riusciva a sopravvivere. L'incubo arriva al culmine e il giovane si sveglia di soprassalto. A quel punto decide di affrontare il motivo della sua tensione: una lettera del nonno, persona che odia da tempo.
Okane, la governante della base Daimovic, comincia a fare strani discorsi sulla famiglia e i ragazzi alla base comprendono che anche per la donna è arrivato il momento di trovare marito. Nanà propone di farla incontrare con il sergente Kito, il burbero militare al servizio di Miwa.
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