














Migliaia di anni prima degli eventi raccontati ne Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, durante un periodo di relativa pace, nel corso della Seconda Era della Terra di Mezzo, si assiste alla forgiatura degli Anelli del Potere, all'ascesa dell'Oscuro Signore Sauron, alla caduta del regno insulare di Númenor e all'ultima alleanza tra Elfi e Uomini.
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I popoli liberi della Terra di Mezzo lottano contro le forze dell'oscurità.






Galadriel è turbata dai segni del ritorno di un antico male; Arondir fa una scoperta inquietante; A Elrond viene presentata una nuova intrigante avventura; Nori infrange la regola più radicata della comunità di Harfoot.

Galadriel trova un nuovo alleato; Elrond deve affrontare una fredda accoglienza da parte di un vecchio amico; Nori cerca di aiutare uno sconosciuto; Arondir cerca risposte mentre Bronwyn avverte la sua gente di una minaccia.

Arondir si ritrova prigioniero. Galadriel e Halbrand esplorano un regno leggendario. Elendil riceve un nuovo incarico. Nori affronta le conseguenze.

La fiducia della Regina Miriel viene messa alla prova; Isildur si ritrova a un bivio; Elrond scopre un segreto; ad Arondir viene dato un ultimatum; Theo disubbidisce a Bronwyn.

Nori mette in discussione i suoi istinti; Elrond lotta per rimanere fedele al proprio giuramento; Halbrand soppesa il suo destino; la Gente del Sud è in allerta per un attacco.

Adar e il suo esercito marciano su Ostirith.

I sopravvissuti a un cataclisma tentano di mettersi al sicuro, i Pelopiedi affrontano il male; Durin è combattuto tra amicizia e dovere; Adar prende in considerazione un nuovo nome.

Vengono forgiate nuove alleanze.