



In una piccola città del Nord degli Stati Uniti di nome Haplin per decenni un misterioso assassino uccide donne e uomini. Il killer si chiama Magic Man “per la sua abilità nel fare scomparire le persone”. In città c'è stato un omicidio ed è scomparsa una donna, così i cittadini iniziano a pensare che l'uomo magico sia tornato in cerca di vendetta. Lo sceriffo Tommy Conroy assume il controllo della situazione e comincia a indagare, sospettando i suoi amici e i suoi vicini; così la vita tranquilla degli ultimi anni inizia a cambiare.




















Nella tranquilla e ridente cittadina di Haplin, definita per l'appunto Happy Town, si trasferisce una nuova ragazza Henley con l'intenzione di aprire un negozio di candele con l'eredità avuta dalla morte della madre. Nella cittadina non avvengono crimini efferati da 5 anni, dall'ultima volta che Magic Man ha fatto scomparire la piccola Haplin di 8 anni, figlia del proprietario della grande fabbrica di pane sopra la collina. Viene però ritrovato in un capanno sul lago ancora ghiacciato, il corpo del guardone della città, il signor F. con un buco in fronte, opera di un misterioso assassino. Cominciano le indagini che portano lo sceriffo Conroy di Haplin e suo figlio a recarsi dai fratelli Stivaletto. Lo sceriffo mentre si trova con il figlio Tommy comincia a parlare di una misteriosa Chloe ma alla domanda del figlio su chi sia questa donna, per più volte, lo sceriffo non saprà rispondere, sembrando anche in trance.

Lo sceriffo Griffin si amputa una mano con un'ascia e continua a delirare e a fare il nome della misteriosa Chloe che altri non che è la nuova arrivata di Haplin: Henley, che sembra nascondere qualcosa. Il figlio di Griffin diventa il nuovo sceriffo della contea per desiderio della madre del signor Haplin, fondatore della città. Henley riesce a fare una copia della chiave della stanza del terzo piano. Georgia che aveva assistito all'omicidio di Jerry viene drogata da un misterioso uomo all'ospedale dove è ricoverato lo sceriffo Conroy e la porta a casa degli psicopatici fratelli Stiviletto ma la ragazza scappa. Tommy riceve la telefonata del medico della scientifica che gli comunica che la sostanza trovata di cadavere di Jerry è composta principalmente da un elemento chimico che si trova nelle acque di New York e il proprietario del ristorante della città e suo grande amico ne fa un rifornimento settimanale.

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